Anúncio de nota sênior conversível de US$ 1 bilhão envia NIO abaixo de US$ 10


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  • As ações da NIO recuam mais de 5% no anúncio das notas conversíveis, sendo negociadas abaixo de US$ 10.
  • A empresa está tentando vender até US$ 1,15 bilhão em notas seniores.
  • As notas poderão ser convertidas em ADSs antes de seu vencimento em 2029, 2030.
  • Nio anunciará as entregas de setembro em 2 de outubro.

Nio (NIO) estoque caiu 5.6% nas negociações de pré-mercado na terça-feira, após o anúncio da novata chinesa de veículos elétricos (EV) de US$ 1 bilhão em notas conversíveis seniores. Com base na evolução do preço das ações da Nio, é seguro presumir que o mercado pensa que a maioria dessas notas será convertida em American Depositary Shares (ADSs), diluindo assim os acionistas existentes.

Os futuros do NASDAQ 100, bem como os futuros do Dow Jones e do S&P 500, estão avançando ligeiramente no pré-mercado.

Notícias sobre ações da Nio: notas seniores com vencimento em 2029, 2030

A administração da Nio afirma que usará o produto da venda para pagar dívidas existentes e fortalecer seu balanço. No final do segundo trimestre, Nio tinha aproximadamente US$ 3,9 bilhões em dívidas – cerca de 20% acima dos seis meses anteriores.

As notas seniores no valor de US$ 500 milhões vencem em outubro de 2029, enquanto a outra metade vence em outubro de 2030. Além do bilhão de dólares, cada lote permite aos compradores mais um mês para comprar até US$ 75 milhões em notas seniores. Combinados, isso levaria a oferta total de notas e, portanto, a diluição futura, a até US$ 1,15 bilhão.

O comunicado de imprensa afirma que Nio “pretende conceder aos compradores iniciais das Notas uma opção […] para comprar até US$ 75 milhões adicionais no valor principal agregado das Notas 2029 e até US$ 75 milhões adicionais no valor principal agregado das Notas 2030.”

Com uma capitalização de mercado de cerca de 20 mil milhões de dólares, esta possibilidade de diluição deverá reduzir a participação accionista existente em cerca de 5% (ou talvez um pouco mais), pelo que a liquidação de terça-feira faz sentido em termos percentuais.

Há uma probabilidade considerável, no entanto, de que uma pequena parte da venda da dívida seja convertida em capital. Nio tem permissão para recomprar as notas seniores antes do vencimento em troca de dinheiro, em vez de distribuir novas ADSs.

Perguntas frequentes sobre NIO

Nio é designer e fabricante de veículos elétricos com sede em Xangai, China. Anteriormente conhecida como NextEV, a empresa mudou seu nome para Nio em 2017. A Nio é negociada sob o símbolo NIO na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e sob a etiqueta 9866 na Bolsa de Valores de Hong Kong. A empresa foi constituída em 2014, mas abriu o capital na NYSE em setembro de 2020 com uma oferta pública inicial de US$ 1,8 bilhão. William (Bin) Li é o CEO da Nio, que foi cofundador com o presidente Lihong Qin, outro executivo chinês.

A principal diferença com outras grandes marcas de EV, como a Tesla, é que o Nio oferece tecnologia de troca de bateria, além das opções normais de carregamento. Essas estações de troca permitem que os motoristas troquem suas baterias por baterias idênticas e totalmente carregadas em menos de cinco minutos, o que permite aos proprietários dirigir longas distâncias sem precisar parar por uma hora para recarregar como a maioria dos outros EVs. No final de 2022, a Nio tinha 1.305 locais de troca de baterias e construiu a sua primeira estação de troca na Noruega em maio de 2022. O objetivo do cliente é reduzir a ansiedade de autonomia.

Nio começou seu reinado com o esportivo EP9 em 2016, e o veículo ainda é produzido em pequena escala. Desde então, Nio se ramificou para uma tarifa mais convencional. O ES8 foi lançado em 2018. É um SUV de tamanho normal com autonomia de 311 milhas. O SUV ES6 foi lançado no ano seguinte e tem um alcance de 379 milhas. O SUV EC6 menor chegou em 2020, e os sedãs ET5 e ET7 foram lançados em 2021 – os dois últimos com versões capazes de atingir 621 milhas de autonomia. O ES7 e o EC7 chegaram em 2022 e 2023, respectivamente.

Sim. Embora a grande maioria das montadoras chinesas se concentre totalmente no mercado chinês, a Nio iniciou sua incursão na Europa no final de 2021. Depois de começar na Noruega, a Nio começou a entrar nos mercados alemão, dinamarquês, holandês e sueco em 2022, com planos de expansão em todo o resto. da década. Embora ainda não sejam vendidos nos EUA, os veículos Nio estão sendo testados na Califórnia no âmbito do programa de direção autônoma daquele estado.

Previsão de ações da Nio

As ações da Nio foram negociadas até US$ 9,73 no pré-mercado de terça-feira. Este é um nível de preço no qual não é negociado desde 29 de agosto. Como as ações da NIO já estão sendo negociadas abaixo da média móvel simples (SMA) de 100 dias, o único nível de suporte próximo é de US$ 9,50. Esse nível serviu de apoio desde o final de 2022.

É provável que as ações da NIO não subam durante algum tempo, à medida que os acionistas e o mercado digerem as perspectivas da empresa. A próxima chance de a NIO observar um aumento nas compras é segunda-feira, 2 de outubro, quando a empresa divulgar os dados das entregas de setembro. Se a NIO exceder 57.000 entregas no terceiro trimestre, então o estoque da NIO provavelmente estará pronto para as corridas. Uma maneira de jogar seria comprar opções de compra de 6 de outubro ao preço de exercício de US$ 10.

Gráfico diário NIO

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