Goldman Sachs negocia venda da GreenSky para grupo de empresas de investimento

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A Goldman Sachs entrou em negociações exclusivas com um consórcio de empresas de investimento para vender o seu negócio GreenSky por cerca de 500 milhões de dólares, menos de um quarto do preço que o banco de Wall Street pagou pelo credor online em 2022.

O consórcio é composto pela Sixth Street, Pacific Investment Management, KKR e dois investidores menores, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Goldman pretende concluir a venda até o momento em que divulgar os lucros do terceiro trimestre, previsto para 17 de outubro, disseram as pessoas.

As pessoas alertaram que as negociações ainda poderiam falhar e que os termos do acordo poderiam mudar. Goldman, Sixth Street, Pimco e KKR não quiseram comentar. As negociações foram relatadas anteriormente pelo Wall Street Journal.

A venda do GreenSky marcaria mais um passo nos planos do presidente-executivo David Solomon de reduzir as ambições do Goldman no setor bancário de consumo.

O Goldman anunciou em abril que estava iniciando um processo de venda da GreenSky, com sede em Atlanta, que adquiriu em março de 2022 por US$ 2,2 bilhões e que empresta a clientes que fazem reformas em suas casas.

Quando Goldman concordou com o acordo em 2021foi a maior aquisição realizada pela Solomon e ressaltou as ambições da empresa de se tornar um player importante no setor bancário de consumo.

No entanto, após o desconforto dos investidores com a estratégia e anos de pesadas perdas, o Goldman anunciou em Janeiro que estava a reduzir os seus planos para a banca de retalho. Em outra reversão do negócio, o Goldman no mês passado concordou em vender o negócio de consultoria de investimentos da United Capital que adquiriu há quatro anos.

Gestores de activos alternativos, como a Apollo Global Management e a Sixth Street, têm expandido agressivamente as suas operações de crédito e de investimento relacionadas com seguros e começaram a adquirir empresas de originação de dívida para alimentar o crescimento dos seus activos. A Apollo construiu ou adquiriu mais de uma dúzia de empresas de empréstimos que originam empréstimos para uma variedade de produtos e serviços, incluindo aluguel de equipamentos e arrendamento de aeronaves.

Para a Sixth Street, um potencial acordo com a GreenSky daria-lhe a capacidade de originar directamente uma série de empréstimos para melhoria da habitação, que alguns investidores de crédito têm favorecido porque os proprietários tradicionalmente têm pontuações de crédito elevadas.

A Sixth Street tem laços estreitos com o Goldman. Foi cofundada por vários ex-executivos do Goldman, incluindo Alan Waxman, David Stiepleman e Joshua Easterly. Nos últimos anos contratou altos executivos que deixaram o banco de Wall Street incluindo o ex-diretor financeiro Marty Chavez e Julian Salisburyseu ex-chefe de gestão de ativos.

Reportagem adicional de Brooke Masters

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